| 行业 | 午间 | 早间 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 产业政策 | 3 | 3 | 持平 |
| 产能周期 | 3 | 3 | 持平 |
| 低空经济 | 2 | 1 | +1 |
| 有色 | 2 | — | 新增 |
| 现象级事件 | 2 | 1 | +1 |
| 光伏 | 1 | — | 新增 |
| AI大模型 | 1 | 3 | -2 |
| 算力基础设施 | 1 | 3 | -2 |
| 商业航天 | 1 | — | 新增 |
| 能源 | 1 | 2 | -1 |
| 新能源车 | — | 1 | 退出 |
| 半导体制造 | — | 1 | 退出 |
核心变化：早间主导的 AI大模型/算力基础设施 信号热度从 3→1 大幅退潮，低空经济/有色/光伏/商业航天 接力，产业政策维持 3 条。AI 主线进入“财报证伪+地缘避险”双杀。
全球半导体/AI 资产遭集体抛售，市场恐慌主导： - 康宁、SK 海力士、费城半导体指数同步重挫，AI 硬件“需求见顶”叙事升温 - 美国制裁中国科研机构 + 伊朗导弹袭击美军，避险/自主可控逻辑并行 - 低空经济出现地缘风险外溢信号（基辅无人机展被袭）
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 155.41 | +3.24% | T0 持仓 |
| 000400 | 许继电气 | 22.64 | +3.95% | T0 观察 |
| 688271 | 联影医疗 | 114.12 | +2.83% | T0 气宗 |
| 600989 | 宝丰能源 | 23.33 | +1.70% | 代持 |
| 002594 | 比亚迪 | 94.65 | +1.39% | T0 |
| 688111 | 金山办公 | 248.75 | +3.11% | T0 |
| 002517 | 恺英网络 | 16.69 | +10.02% | T0 涨停 |
| 603986 | 兆易创新 | 361.38 | -7.49% | T0 半导体杀跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 61.81 | +2.85% | T0 |
| 603259 | 药明康德 | 126.50 | +2.83% | 代持 |
| 300750 | 宁德时代 | 397.39 | +1.67% | T0 |
| 300308 | 中际旭创 | 937.00 | +3.19% | T0 光模块 |
| 002230 | 科大讯飞 | 40.06 | +0.63% | T0 |
| 600685 | 中船防务 | 26.50 | +3.64% | T0 持仓 |
| 601899 | 紫金矿业 | 32.05 | +1.14% | T1 |
| 603799 | 华友钴业 | 40.30 | +2.60% | T0 |
| 002241 | 歌尔股份 | 23.58 | +3.19% | 代持 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 54.25 | +1.80% | 代持 |
| 603606 | 东方电缆 | 40.97 | +4.52% | 代持 |
| 300748 | 金力永磁 | 24.49 | +1.20% | T0 |
| 600312 | 平高电气 | 19.77 | +4.55% | T0 |
| 000099 | 中信海直 | 14.15 | +2.09% | T0 低空 |
| 300124 | 汇川技术 | 61.70 | +5.16% | T0 |
| 600031 | 三一重工 | 20.38 | +3.45% | T0 |
| 600536 | 中国软件 | 31.82 | +1.40% | T0 信创 |
| 600183 | 生益科技 | 106.90 | -5.72% | T0 PCB 回调 |
| 603979 | 金诚信 | 73.16 | +2.39% | 代持 |
| 002891 | 中宠股份 | 31.94 | +0.79% | T0 |
| 000100 | TCL科技 | 4.90 | -0.20% | T1 |
| 300274 | 阳光电源 | 104.92 | -6.39% | T1 光储大跌 |
| 000333 | 美的集团 | 86.69 | +1.55% | T1 持仓 |
| 002155 | 湖南黄金 | 22.78 | +2.11% | T1 |
| 000682 | 东方电子 | 11.99 | +3.36% | T1 |
| 603019 | 中科曙光 | 87.20 | -5.32% | T1 算力调整 |
| 002027 | 分众传媒 | 5.47 | +2.24% | 价值持仓 |
| 603881 | 数据港 | 23.86 | -0.29% | T1 算力调整 |
| 600584 | 长电科技 | 71.92 | -6.39% | T1 半导体封测杀跌 |
| 600036 | 招商银行 | 39.65 | +0.15% | 价值持仓 |
| 000858 | 五粮液 | 75.50 | +0.94% | 价值持仓 |
| 601601 | 中国太保 | 32.12 | +1.32% | 价值持仓 |
| 商品 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 美原油（WTI） | 84.32 | +2.73% |
| 黄金（GC） | 4091.79 | -0.17% |
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