盘前信号 · 09-08 周二

快照 07:30（行情为 09-07 收盘）· A股交易日

持仓行情（09-07 收盘）

标的	现价	涨跌
🔻 宝丰能源 600989	23.41	-4.06%
— 海康威视 002415	34.87	0.00%
🔻 万华化学 600309	76.74	-1.18%
🔻 中国平安 601318	56.36	-3.23%
— 国电南瑞 600406	22.69	-0.09%
🔺 工业富联 601138	66.57	+4.52%
— 标普500ETF 159655	2.021	-0.54%
— 纳指ETF 513300	2.708	+0.59%

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① 今日日历

• 披露日历：今日无财报/解禁/宏观事件。
• ⭐ 平安中期分红节点：股权登记日 09-09（明日）、除息日 09-10（周四），每股派 0.98 元（含税）。今日买入仍享登记权益，除息日股价对应除权。

② 持仓警报（隔夜 9-07 盘后 → 9-08 凌晨）

无重大公告。 逐条过筛结果： - 中国平安：9-08 凌晨发《选举第十三届董事会职工董事》→ 例行治理，丢弃 - 工业富联/国电南瑞：回购进展（9-03）→ 无新增实质动作，噪音 - 万华化学：结构性存款进展（9-04）→ 噪音；匈牙利宝思德装置复产（8-26）已消化 - 宝丰能源/海康威视：无隔夜公告

一句话：隔夜没有会改变持仓看法的新信息。昨日平安 -3.23%、宝丰 -4.06% 无公司公告催化，为板块/资金面波动。

③ 外围映射

• 昨夜美股休市（美国劳动节），无隔夜行情。最近收盘 09-04（周五）：道指 -0.51%、纳指 -0.29%、标普 -0.38%、费半 +3.38%、中概 KWEB +2.0%
• 人民币：USD/CNY 6.70，微升
• 结论：无隔夜利空。费半周五强势 + 中概走强 = 今日算力/半导体偏顺风背景 → 直接受益 工业富联（持仓），观察池中际旭创/兆易创新/立讯/生益科技
• 注：费半为 9-04 收盘值（劳动节休市，非数据滞后）

④ 政策变量

无新增重大关税/产业政策变量，[跳过]。

⑤ 行业信号（TrendRadar 06:04 早批）

AI 算力从云端走向终端——华为六年后再发高性能芯片+"韬定律"折叠芯片手机，光模块龙头市值重上万亿，AI 软硬件联袂做多、创业板长阳。 → 直接映射持仓 工业富联（AI 服务器/800G 交换机/CPO 样机已交货，昨日 +4.52% 即此主线带动）。 - 人形机器人三路齐发（军用+马斯克 10 亿台预测+三星 2027 原型机）→ 观察池埃斯顿/汇川技术 - 信号分布 8 类 16 条：算力基础设施 4 / AI应用 3 / 产业政策 3 / 产能周期 2 / 新能源车·宏观·能源·现象级各 1

⑥ 商品锚定（持仓相关）

• 布伦特原油 97.38（+1.14%）：高位延续 → 油煤价差支撑宝丰（煤制烯烃）盈利逻辑；同时为万华化工成本端（中性偏紧）。宝丰证伪线「布油<70 美元」远未触及。
• 持仓无黄金/铜/锂直接敞口，不锚。

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今日一句话：隔夜真空+费半强背景，盯算力主线能否继续带动富联；平安明日股权登记、周四除息，持仓无需动作。