🌅 盘前信号早报 · 2026-08-13

数据时间：2026-08-13 07:30 CST（A股未开盘，行情为昨日收盘快照）

持仓快照

标的	现价	涨跌	成本
美的集团 000333	84.34	-1.49%	78.92
分众传媒 002027	5.29	-0.38%	4.75
招商银行 600036	38.70	-0.64%	37.76
五粮液 000858	75.28	+0.37%	74.80
中国太保 601601	30.48	-0.13%	31.70
格力电器 000651	40.23	-0.76%	40.15
海天味业 603288	36.24	+0.19%	36.21
双汇发展 000895	24.63	-1.04%	23.91

持仓昨日多数微跌；美的、双汇跌幅略超 1%，其余在 ±1% 内震荡。

① 今日本命日历

今日持仓/观察池（held=true / T0-T1 非代持）无财报/除息/解禁预约事件。

注：披露日历中宝丰能源（600989，代持标的）预约今日披露半年报，不纳入本人早报扫描范围。

② 持仓警报

昨日收盘后至今日盘前，本人持仓暂无新的实质公告。

• 中国太保 08-12 早间公告一名董事因年龄离任（副董事长/非执行董事），属正常换届，不构成经营信号，已过了隔夜窗口，不纳入。

③ 外围映射

隔夜美股（2026-08-12 美东收盘）——数据无滞后：

指数	涨跌
道琼斯	-0.04%
纳斯达克	+0.54%
标普 500	+0.26%
费半 SOX	+2.49%
中概 KWEB	-1.96%
离岸人民币 USDCNH	6.744

一句话：科技硬件（算力/半导体）隔夜大涨，但中概 ADR 承压；人民币微升，对 A 股成长科技偏顺风，对出口/ADR 映射较重的标的有逆风。

• 顺风侧：费半 +2.49% → 光模块/AI 服务器/国产算力情绪提振，对应观察池 中际旭创（300308）+3.84%、工业富联（601138）、浪潮信息（000977）、中科曙光（603019）；半导体链 生益科技 +5.86%、兆易创新 +2.70%、长光华芯 +5.67%、士兰微、华润微。
• 逆风侧：KWEB -1.96% → 港股/中概科技开盘情绪或受压制，观察池 小米集团（1810） 需注意联动；但本人持仓无 ADR 敞口。
• 流动性：美国 7 月 CPI 符合预期，9 月加息预期继续降温，全球成长股估值压力边际缓解。

④ 政策变量

• 美国 7 月 CPI 落地：通胀未超预期 → 美联储 9 月加息概率下降 → 美元边际走弱（人民币微升）→ 对 A 股高估值成长风格形成流动性顺风。
• 浙江某公司获美国政府 2.62 亿元关税退税：个案性质，对出口链情绪有边际修复，但非制度性关税放松；本人持仓中美的、格力等出口业务占比较高，短期影响有限，需跟踪是否有更多退税案例。

⑤ 行业信号（TrendRadar 06:01 早批）

AI 分析未生成，仅报信号分布与新增热点。

行业	信号数
算力基础设施	7
宏观经济	5
产业政策	4
现象级事件	4
有色	2
机器人	1
产能周期	1

🔥 重点关注

• 🆕 腾讯 Q2 资本开支 528 亿元，同比 +176%；电话会称 AI 投入回报空间已现，算力出租成为“安全垫”。→ 继续强化国内算力基建景气，利好观察池光模块/服务器链。
• 🆕 新能源汽车迎来两个“首次”突破；C919 完成首次国际商业航班飞行。→ 现象级事件，对新能源整车/航空产业链情绪有催化，但本人持仓无直接暴露。

⑥ 商品锚定（仅持仓相关）

品种	最新价	涨跌	对持仓影响
布伦特原油	88.50	-0.46%	家电海运/能源成本边际下降，影响轻微
沪铜连续	107,780	-0.36%	铜价微跌，对美的、格力原材料成本偏利好

黄金、碳酸锂与本人持仓直接关联度低，本期不纳入锚定。

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今日盯盘要点：观察算力/半导体能否延续隔夜强势；持仓股无公告扰动，维持既有论文与止损线。