🌅 早盘信号 · 2026-07-29

🛰️ 行业景气信号

AI 洞察

全球芯片抛售蔓延，半导体指数连续两日大跌，创业板跌超7%。主线：AI泡沫担忧引发算力硬件退潮，康宁光通信指引逊预期股价跌近20%成需求见顶信号；同时地缘与供需重构（日本熊本地震、胡塞武装威胁曼德海峡）提供结构性扰动。资金一面抛售算力，一面逆势涌入算力硬件龙头。

信号分布

行业	信号数
AI大模型	3
算力基础设施	3
产业政策	3
产能周期	3
能源	2
新能源车	1
半导体制造	1
低空经济	1
现象级事件	1

🔥 重点关注

• 算力硬件：康宁光通信业务增速放缓，股价跌近20%；超20亿元资金逆势涌入算力硬件龙头
• 现象级事件：全球芯片抛售蔓延、半导体连续两日遭抛售；苹果市值首次突破5万亿美元
• 算力基础设施：Hacker News新增GPU加速交互式绘图库XY，RSS源命中

🆕 新增热点

• 康宁三季度业绩指引略逊预期，AI光通信业务增速放缓，股价跌近20%
• 超20亿元资金涌入算力硬件龙头，北一环路席位1.79亿元买入岩山科技
• 小米 MiMo-V2.5 升至全球大模型调用量第一

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📈 持仓行情（截至昨日收盘）

持仓	代码	昨收	涨跌	涨跌幅
美的集团	000333	85.37	+1.24	+1.47%
分众传媒	002027	5.35	+0.20	+3.88%
歌尔股份	002241	22.85	-0.02	-0.09%
招商银行	600036	39.59	+0.59	+1.51%
中船防务	600685	25.57	-0.44	-1.69%

🌃 隔夜美股映射

映射	代码	收盘	涨跌幅	A股预判
苹果	AAPL	340.08	+0.94%	果链情绪偏暖，但全球芯片抛售压制电子板块
Meta	META	593.41	-0.08%	VR/AR代工映射温和
英伟达	NVDA	197.01	+0.25%	算力芯片止跌，情绪略稳
博通	AVGO	380.91	-0.60%	光通信/ASIC方向承压

📋 持仓公告扫描（2026-07-28 收盘后 至 2026-07-29 盘前）

• 招商银行 600036：公告《关于行长任职资格核准的公告》。行长任职资格获监管核准，属人事落地，影响中性。银行经营治理层面无重大变化，股息价值逻辑不变。

其余持仓（美的集团、分众传媒、歌尔股份、中船防务）在该窗口内无新公告。

公告源：巨潮资讯网批量查询；东方财富接口仅返回全市场混合列表，已以巨潮结果为准。